Grupo Security es un holding financiero que ofrece una amplia gama de productos y servicios en las áreas de financiamiento, inversión, ahorro, seguros, viajes y proyectos inmobiliarios. Está compuesto por diez empresas, incluyendo Banco Security, Inversiones Security, Vida Security, Factoring Security, Corredora Security, Travel Security, Inmobiliaria Security, Hipotecaria Security, Casanuestra y Protecta Security, cada una especializada en diferentes sectores del mercado financiero.
Con sede principal en Chile, Grupo Security extiende su alcance a nivel internacional a través de oficinas en Hong Kong para el Banco y operaciones en Perú para las áreas de seguros y viajes, consolidando su presencia en el mercado regional e internacional.
Fragmentación operativa: el desafío crítico de Grupo Security
Grupo Security se enfrentaba a importantes desafíos operativos que amenazaban su competitividad en un mercado financiero cada vez más exigente. El principal problema era la fragmentación de información entre los equipos de marketing y ventas, quienes operaban en silos usando herramientas diferentes, lo que resultaba en un seguimiento de leads ineficiente y una falta de visibilidad en tiempo real sobre el estado de las oportunidades comerciales.
Esta situación se veía agravada por una infraestructura tecnológica desintegrada que generaba múltiples ineficiencias: procesos manuales lentos, métricas poco claras para la toma de decisiones, un funnel de conversión desconectado entre los equipos de campo y las plataformas web, además de problemas de escalabilidad que afectaban el rendimiento global de la organización.
“¡La problemática y el desafío se multiplicaban por siete! Cada una de nuestras empresas —banco, inversiones, seguros de vida, factoring, travel, corredora de seguros generales e inmobiliaria— tenía herramientas desintegradas y procesos que no escalaban”, comenta María Teresa Arraztoa, Head of Digital Marketing de Grupo Security.
La elección de HubSpot
La búsqueda de una solución integral llevó a Grupo Security a evaluar diversas alternativas en el mercado, incluyendo Salesforce. Finalmente, se decidieron por HubSpot por su interfaz intuitiva, robustas capacidades de automatización y análisis de datos personalizable.
“El factor más determinante fue la automatización. La facilidad para construir correos, formularios y elementos en la web, así como la posibilidad de tomar decisiones basadas en datos, fue clave”, explica Arraztoa de Grupo Security.
Esta decisión permitió a Grupo Security no solo unificar sus herramientas de marketing y ventas en una sola plataforma, sino también establecer las bases para una transformación digital más profunda en toda la organización, alineada con su visión de eficiencia operativa y crecimiento sostenible.
De la fragmentación a la integración: el camino de la transformación
La implementación de HubSpot en Grupo Security siguió una estrategia de adopción gradual y sistemática, expandiéndose desde el núcleo hacia cada una de las empresas del holding. Con el apoyo experto de Premium Consulting en la implementación funcional y técnica, complementado por los recursos de HubSpot Academy, la organización logró desplegar exitosamente 12 licencias que hoy potencian no solo sus estrategias de marketing, sino también todo el ecosistema de comunicaciones internas y externas.
“Es como si antes estuviéramos trabajando con piezas separadas de un rompecabezas, y HubSpot nos dio la imágen completa. Ahora, cada equipo sabe dónde está el cliente en el proceso, lo que significa que podemos ser más rápidos, estratégicos y efectivos”, señala la Head of Digital Marketing de Grupo Security.
Resultados tangibles: eficiencia y crecimiento medible
La implementación de HubSpot ha generado resultados transformadores en todo Grupo Security, convirtiendo los desafíos iniciales en ventajas competitivas medibles. Algunos de los resultados más destacados incluyen:
- Convergencia tecnológica: HubSpot integra a las siete empresas del holding y otras áreas como recursos humanos e investor relations.
- Eficiencia en creación de contenido: El tiempo para crear una pieza de marketing se redujo de 3 horas a tan solo 5 minutos.
- Automatización de procesos: Flujos automatizados que detectan y actúan sobre oportunidades en tiempo real.
- Incremento en la conversión: La tasa de conversión creció del 20% al 30%, mientras que la retención de clientes también mejoró significativamente.
Factoring Security ejemplifica el poder de esta transformación digital: implementaron flujos automatizados que monitorean operaciones y generan alertas tempranas para prevenir la pérdida de clientes.
“Hemos aumentado nuestra tasa de retención y ahora los equipos están mucho más alineados, reaccionando rápidamente y poniendo al cliente en el centro de cada decisión. Hemos podido avanzar a un escenario de convergencia tecnológica, rapidez en la construcción de campañas, automatización de procesos, escalabilidad, decisiones basadas en métricas en línea a nivel granular, y una unión del journey entre marketing y ventas con visualización del funnel de punta a punta”, comenta Arraztoa.
El impacto se extiende a otras unidades del grupo: Banco Security ha mejorado significativamente sus tasas de apertura mediante campañas de correo personalizadas basadas en datos de comportamiento, mientras que Travel Security optimizó su toma de decisiones gracias a la generación de informes detallados.
Marketing Hub
La implementación de Marketing Hub ha generado beneficios específicos en distintas unidades del grupo:
- Retención y proactividad en Factoring Security: Los flujos automatizados detectan posibles abandonos en tiempo real y activan alertas tempranas para los equipos comerciales. El modelo RFM (Recencia, Frecuencia y Monto) ha logrado incrementar la base de clientes nuevos y recurrentes, mientras reduce la inactividad.
- Personalización en Banco Security: Las campañas de correo electrónico personalizadas, basadas en comportamiento y segmentación avanzada, han aumentado significativamente las tasas de apertura y mejorado la gestión del pipeline de leads en tiempo real.
- Optimización en Travel Security: La implementación de formularios con campos progresivos y métricas avanzadas ha permitido identificar y segmentar mejor a los clientes desde su primer contacto digital, mejorando la calidad de interacción y la captura de datos.
- Seguridad y cumplimiento: La plataforma garantiza el cumplimiento de políticas de privacidad y normativas como GDPR, fortaleciendo la gestión y protección de datos personales en todo el grupo.
El poder de la IA de Breeze como catalizador de cambio
La integración de herramientas de inteligencia artificial en HubSpot ha marcado un nuevo hito en la transformación digital de Grupo Security. “Con Breeze, hemos reducido los tiempos de producción de contenido y alineado mejor nuestras publicaciones con las necesidades del público. La IA también nos ha ayudado a optimizar workflows, crear activos de campaña y gestionar informes, lo que mejora notablemente nuestra productividad y time-to-market”, explica María Teresa Arraztoa, Head of Digital Marketing de Grupo Security.
De cara al futuro, el grupo visualiza un horizonte prometedor en la convergencia entre IA y marketing. “Creemos que la inteligencia artificial nos llevará hacia una segmentación más granular, permitiendo mensajes hiperpersonalizados y decisiones en tiempo real. Esto, combinado con la evolución del Martech, será clave para mantenernos competitivos bajo las nuevas reglas del mercado”, concluye.
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