Monex es ampliamente reconocido como uno de los mayores proveedores de cambio de divisas a nivel mundial, con más de 34 años de experiencia en el sector financiero. La compañía se especializa en transacciones internacionales y servicios de pago diseñados para clientes comerciales.
Tiene como líneas de negocio:
- Banca Corporativa: Ofrece servicios de banca especializada que son dinámicos y flexibles, diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas a costos reducidos. A través de servicios corporativos y recursos financieros, la banca corporativa mejora los procedimientos de miles de empresas. Utiliza tecnología de vanguardia para garantizar rapidez y eficiencia en la ejecución de depósitos y pagos, evitando así los costos asociados a una infraestructura de sucursales que no es utilizada.
- Banca Privada: Se enfoca en el crecimiento del patrimonio tanto de individuos como de negocios, con el respaldo de consultores expertos que saben maximizar los recursos mientras buscan constantemente reducir los riesgos inherentes a cada inversión. Además de proporcionar oportunidades de inversión en valores mexicanos, permite a los clientes invertir en Mercados Internacionales a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Retos trazados
Monex enfrentó varios desafíos significativos durante esta colaboración:
- Identificar y captar inversionistas sofisticados.
- Proveer leads SQL calificados al equipo de ventas.
- Generar leads altamente cualificados.
La solución ideal: HubSpot y CocoFact
- Primer Desafío: aumentar el tráfico
Para incrementar el tráfico, se estructuró un blog en HubSpot basado en cuatro pilares fundamentales: Instrumentos Financieros, Mercados Financieros, Ahorro para el Retiro y Escuela de Finanzas. Junto con la herramienta de SEO y un estudio de palabras clave, el tráfico aumentó un 1,583% de 2018 a 2022. - Segundo Desafío: identificar el mercado objetivo
Mediante la implementación del Marketing Hub de HubSpot y después de sesiones con la dirección de Monex, se crearon tres ‘Buyer Persona’. Esto permitió definir el contenido financiero específico para cada perfil. - Tercer Desafío: contextualizar, segmentar y personalizar
Se desarrolló un test de inversionista para elaborar un lead scoring preciso, logrando tasas de conversión entre 42% y 58%. Este test permite a los inversionistas potenciales recibir contenido personalizado de acuerdo con su perfil. - Cuarto Desafío: alimentar al equipo de ventas con la integración de Salesforce
La integración con Salesforce mejoró la visibilidad y alineación entre los equipos de marketing y ventas, permitiendo un seguimiento eficaz de prospectos. Esto ayudó a observar que las inversiones iniciales de clientes crecían sustancialmente con el tiempo.
Gracias al esfuerzo conjunto de CocoFact y Monex, fueron galardonados por HubSpot en los Impact Awards 2022 en la categoría de Excelencia de Producto.
Resultados impresionantes
Desde la implementación de las soluciones de HubSpot, los resultados fueron notables:
- Generación de Leads: Los leads generados aumentaron de 3,014 en 2019 a 6,163 en 2022, un incremento del 104%.
- Crecimiento de MQL: Los MQL subieron de 626 en 2019 a 1,857 en 2022, un crecimiento del 197%, alcanzando un valor de 1,450 millones de pesos para finales de ese año.
- Valor del MQL: Se observó un aumento sustancial en el valor del MQL, que pasó de 350,000 pesos inicialmente a 780,829 pesos en 2022.
Miras al futuro
Monex tiene planes estratégicos para mantener y aumentar su actual crecimiento, enfocándose en las siguientes acciones clave:
- Implementación de Sales Hub Pro para el equipo encargado de la calificación de leads.
- Desarrollo de un modelo de predicción que permitirá anticipar cuándo un inversionista podría desear retirar sus inversiones, facilitando acciones de venta cruzada.
- Consolidación de su estrategia de contenido a través de Content Hub, optimizando la centralización y personalización del contenido.
Con estas acciones, Monex está bien posicionado para perpetuar su tendencia de crecimiento positivo y seguir superando las metas de ventas anteriores, atrayendo a inversionistas de mayor valor con inversiones crecientes.
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