Impulsando una plataforma de gestión de gastos internacional
Jeeves ha construido una infraestructura fintech internacional que impulsa los negocios para que logren un crecimiento global. Con sede en la Ciudad de México, la empresa ofrece una plataforma de gestión de gastos y tarjetas de crédito corporativas, mediante la cual las compañías pueden administrar pagos y transferencias internacionales a más de 200 países. Jeeves tiene clientes en América Latina, América del Norte, Europa y otras regiones del mundo.
«Somos una empresa con presencia en 25 países. Ofrecemos soluciones como Tarjetas de Crédito Corporativas (tarjetas virtuales ilimitadas), Préstamos de crecimiento, Préstamos de capital de trabajo, Plataforma de gestión de gastos y Líneas de crédito de capital operativo.» Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
Los procesos manuales hacen perder tiempo, visibilidad e información.
Antes de HubSpot, los procesos de marketing, ventas y servicio en Jeeves eran manuales, lo que implicaba un mayor uso de recursos de personal y tiempo para sacar adelante los proyectos. Además, no contaban con una estrategia integral que vinculara las diferentes actividades y sus esfuerzos se fragmentaban.
Esto provocó una falta de visibilidad de todos los aspectos en el embudo de conversión y en el recorrido del cliente, por lo que no tenían claridad en aspectos fundamentales como información valiosa del proceso de compra de sus contactos, la gestión de su pipeline de negocios, el desempeño de sus canales de marketing o los alcances de los representantes de ventas. En general, perdían de vista cómo funcionaban estos elementos en conjunto; si bien tenían la certeza del resultado que querían conseguir, sabían cuándo cerraban un negocio, no podían establecer cómo llegar a este, es decir, cómo se cerró o cuánto tiempo duró el proceso de negociación.
De la misma manera, la atención al cliente era limitada, ya que solamente usaban el correo electrónico y hojas de cálculo en Google para dar seguimiento, por lo que era imposible rastrear los traspasos y otras prácticas colaborativas.
En resumen, al no contar con un CRM fácil de implementar y gestionar la información en herramientas 100% manuales, no podían ofrecer un proceso de ventas adecuado, hacer una nutrición de leads automatizada y dar un servicio al cliente personalizado.
«El principal desafío era la falta de visibilidad de diferentes procesos de marketing y ventas. Todo era muy manual y fragmentado. Intentamos con otro CRM por un tiempo, pero era demasiado difícil de implementar por completo los procesos que necesitábamos y nunca terminó de despegar.» Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
Una solución integral
Pese al éxito que caracterizaba el desarrollo comercial de Jeeves aún se carecía de la estructura necesaria para consolidar la relación comercial con sus clientes. Para la empresa estaba claro el reto: necesitaban una solución integral.
Requerían de una plataforma que les permitiera concentrar información relevante de prospectos y clientes, a partir de la cual se generarán las diferentes acciones de marketing, ventas y servicio. Sus necesidades antes de HubSpot eran puntuales: deseaban tener visibilidad de las acciones y procesos de cada lead hasta lograr la conversión final; requerían de la consolidación de datos, equipos alineados y para ahorrar tiempo era preciso la automatización de tareas.
Estas eran acciones fundamentales para que Jeeves pudiera brindar una experiencia de cliente satisfactoria. Era evidente que necesitaban obtener todo esto de una solución con un gran costo-beneficio que les diera la posibilidad de escalar más rápido su negocio.
En ese contexto, las necesidades de la empresa cada vez eran más evidentes, así que tuvieron que pensar en una solución adecuada. Conocieron a HubSpot por una referencia interna, ya que uno de sus líderes de equipo había tenido una relación anterior con parte del personal de HubSpot, y así supieron todo lo que sus herramientas podían ofrecer a Jeeves.
«Sabíamos que para llegar al siguiente nivel como empresa teníamos que mejorar la infraestructura y nuestro Go-To-Market», Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
Gracias a las recomendaciones de HubSpot, la empresa tuvo a la mano información relevante sobre la plataforma y el proceso de evaluación de herramientas fue ágil.
Jeeves consideró otras alternativas como Pipedrive, pero al analizar su CRM verificó que no podría cubrir todas las necesidades que deseaban, ya que se requería de una solución capaz de integrar las acciones de marketing, ventas y servicio en una misma plataforma.
Según el análisis de nuevos recursos, Jeeves llegó a la conclusión de que HubSpot era lo que requerían y no había ninguna otra herramienta disponible que pudieran usar de inmediato, mientras cumplían con todos los requisitos de su sistema.
«HubSpot es una solución perfecta para nuestras necesidades de ventas, marketing y servicios.» Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
Intuitiva y fácil de configurar
Comenzar con HubSpot fue fácil para Jeeves, aunque obviamente pasaron por un proceso de ajuste para que sus equipos de marketing, ventas y soporte pudieran familiarizarse con el uso de la herramienta.
La empresa de tecnología fintech destaca la interfaz de la plataforma de HubSpot, ya que, al ser intuitiva, sus equipos la adoptaron con éxito y de forma muy rápida. Jeeves también ha podido escalar el uso de HubSpot toda vez que los equipos han seguido encontrando cómo potencializar sus esfuerzos a través de estas herramientas, y así todos los días agregan más valor a la construcción de su sistema.
Desde el punto de vista operativo, Jeeves resalta que fue increíblemente fácil configurar las herramientas de HubSpot en comparación con otros CRM, ya que con cualquier otra solución la puesta en funcionamiento les hubiera tomado mucho tiempo.
La plataforma de CRM de HubSpot es sumamente versátil, ya sea a través de las aplicaciones nativas o vía API, se puede integrar con muchísimas aplicaciones. Gracias a ello, Jeeves vinculó herramientas como Google Calendar, Aircall, LinkedIn Sales Navigator, Gmail, LinkedIn Ads, Facebook Ads, ZoomInfo y Zapier.
«Cuanto más nos familiaricemos con la herramienta, más procesos manuales podemos automatizar. Además nuestro equipo es increíblemente proactivo y brinda una gran cantidad de comentarios sobre las mejoras incrementales que podemos realizar. » Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
Impulsando su máquina de crecimiento
Jeeves pertenece a un sector muy dinámico —como es el fintech— por lo que necesita un CRM que se convierta en un aliado que lo ayude a tener visibilidad de sus procesos, obtener datos valiosos para conocer más a sus clientes, atraer a una audiencia y fidelizar a su comunidad.
Las soluciones que ofrece Jeeves requieren precisión y, por lo tanto, las herramientas que utilice deben estar acordes con esa efectividad. Llevar un orden para poder planear y ejecutar es fundamental en una compañía que trabaja con clientes de distintos países y regiones; además de personalizar su comunicación para entregar una experiencia sobresaliente.
Gracias a HubSpot, Jeeves logró vincular y alinear todos sus procesos de marketing, ventas y servicio, apoyándose en las herramientas de automatización y en los datos que podían obtener a través del CRM. Esto les ayudó a disminuir tiempos, costos y poder visualizar cómo sus esfuerzos ahora no eran aislados, sino que se integran entre sí para alcanzar sus objetivos de crecimiento.
Marketing Hub
Con Marketing Hub, Jeeves ha podido implementar una estrategia de mayor impacto y escalabilidad. Gracias a las automatizaciones y la segmentación de datos sus comunicaciones son más personalizadas y precisas. Además, con este Hub han podido realizar un seguimiento de la eficacia total de su gasto en marketing.
Del Marketing Hub las herramientas que más usan son:
- Automatización de Marketing: Jeeves ha logrado automatizar muchos procesos para aumentar la generación de demanda, la nutrición de leads y ha podido optimizar tu tasa de conversión.
- Gestión de contactos: para esta empresa ha sido fundamental obtener datos sobre sus prospectos y clientes. Con la herramienta de “Gestión de Contactos”, pueden llevar un mejor control y manejo de esta información, lo que se ha convertido en un elemento valioso para generar y segmentar todo tipo de campañas.
- Email marketing: los correos electrónicos han sido una pieza clave para la nutrición de leads y seguimiento de prospectos. De hecho, han incrementado un 40% el Open Rate en sus campañas de email marketing y aumentado un 15% el Click Through Rate.
- Landing pages: con esta herramienta Jeeves ha podido promocionar, de forma escalable, sus ofertas de contenido y aumentar el número de conversiones.
Sales Hub
Desde una perspectiva de ventas, la empresa considera que Sales Hub, el CRM de HubSpot y las herramientas de automatización han sido increíblemente útiles para desarrollar un proceso de ventas saludable y eficiente. Mediante la automatización han logrado actualizar las oportunidades de venta, la atribución y la incorporación.
- Automatización de ventas: gracias a la automatización de los procesos de venta, Jeeves obtuvo el orden, la visibilidad y la planeación para sus representantes comerciales. Esto ha ayudado a tener un mejor seguimiento y acompañamiento en todo el recorrido del cliente. Con los workflows el equipo de ventas es más eficiente, pues dejó de ocupar su tiempo en tareas manuales y ha podido personalizar la atención a los prospectos, lo cual ha contribuido con más y mejores cierres de negocio. También, con los workflows Jeeves ha podido optimizar la asignación de las oportunidades de negocio entre el equipo comercial.
- Informes de ventas: con esta herramienta Jeeves ha podido diagnosticar mejor los puntos en la canalización donde los clientes se estancan y, con esta visibilidad, han podido desplegar recursos estratégicos para mejorar esas partes del proceso.
Service Hub
Para Jeeves ofrecer una atención al cliente sobresaliente es una prioridad para una empresa que ofrece servicios en el sector financiero y nuevas tecnologías. Con Service Hub, no solo han podido ofrecer un servicio más rápido, sino mucho más personalizado y automatizado.
- Tickets: han podido realizar un seguimiento de dónde se encuentran los clientes en el proceso, así como a automatizar las comunicaciones, según las acciones de los clientes. Con ello han podido obtener el control de los casos específicos de servicio, asistencia y soporte, lo cual les ha ayudado a resolverlos de mejor forma y aumentar así la satisfacción del cliente.
- Asistencia automatizada: Jeeves explora cada vez más las diferentes herramientas de servicio que ofrece HubSpot, automatizando diversos procesos que le posibilitan dar una mejor atención al cliente, mediante el uso de encuestas, chat, chatbot, analítica de servicio y otras soluciones. Esto contribuye a que el equipo de servicio y asistencia haga su trabajo más rápido, con mayor seguimiento y menos errores.
- Feedback de clientes: la retroalimentación es clave para Jeeves; con la herramienta de encuestas ha podido captar información de los clientes, quienes califican procesos de la empresa o aspectos de los productos que ofrecen.
De esta forma, la compañía ha reemplazado una cantidad increíble de trabajo manual, por lo que ha logrado reducir el tiempo empleado y eliminar las imprecisiones, gracias a que ha automatizado diversos flujos de trabajo asociados.
«Hemos reemplazado una cantidad increíble de trabajo manual reduciendo el tiempo empleado y las imprecisiones.» Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
El crecimiento de Jeeves —luego de haber adoptado las herramientas de HubSpot— ha sido continuo y, lo más importante para la compañía, han logrado la visibilidad que precisaban, el orden y la integración de sus áreas de marketing, ventas y servicio. Al automatizar diversos procesos, les es posible generar campañas para estar más cerca de los prospectos, acompañarlos en su recorrido y convertirlos en clientes.
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